Zoals elk jaar gaat de tienjarige Max Pluim tijdens de kerstperiode logeren bij zijn oma Mimi in een bergdorp. In haar oude landhuis Berestein komt de hele familie samen om Kerstmis te vieren. Oma Mimi vertelt altijd fantastische verhalen over kabouters, elfen, trollen en andere natuurwezens. Wanneer Max alleen op onderzoek uitgaat, ontmoet hij een jonge trol. Max en Trollie worden vrienden en dat is het begin van een groot avontuur.