Albanië 1958: Een jongen en meisje groeien samen op in hetzelfde dorp en zijn de beste vrienden. Luana is de dochter van een gerespecteerde man, Agim de zoon van verraders, die uit het dorp werden verbannen door de communisten. Ondanks deze ongunstige omstandigheden, behouden de kinderen hun vriendschap. Tien jaar later groeit deze vriendschap uit tot liefde, maar dit is geen evidentie..